01. Виктор Дорин - Пьяная Наташа (4:00)
02. Владимир Ждамиров - Не плачь (3:37)
03. Сергей Сухачёв - За жизнь нальём (3:45)
04. Игорь Кибирев - А над рекой (4:22)
05. Виктор Королев - Белый жемчуг (3:52)
06. Инна Вальтер - На гульки! (2:38)
07. Евгений Коновалов - Ты наливай мне коньяка (3:46)
08. Алексей Петрухин - А жизнь моя (4:37)
09. Владимир Ждамиров - Всё вернётся (4:12)
10. Сергей Дубровин - Метели (3:42)
11. Дуэт "Не уходи" - Любовь, подари мне два крыла! (3:34)
12. Стас Михайлов - Любовь со вкусом манго (2:55)
13. Катерина Голицына - Понарошку (3:35)
14. Елена Воробей - Хочу колечко (2:07)
15. Михаил Шуфутинский - У меня есть ты, у тебя есть я (3:31)
16. Татьяна Буланова - Никогда не говори никогда! (5:02)
17. Константин Верный - Таня, Танечка (3:28)
18. Раиса Отрадная - Папуленька (3:20)
19. Людмила Николаева - Эх, зятёк! (3:31)
20. Ян Марти - 7 шагов до счастья (3:54)
21. Валерий Курас - Пампушечка (3:06)
22. Алёна Петровская - Почему же? (3:15)
23. Евгений Путилов - Я ведь знаю (4:32)
24. Александр Бардин - Парень бравый (3:09)
25. Баба Яга Поганкина - Я - красотка (3:58)
26. Надежда Мельянцева - Снежинки падают (3:43)
27. Сергей Сухачёв - Пой, душа (3:28)
28. Марина Селиванова - Прощай, мой милый дорогой! (3:00)
29. Афина - Девочки рулят (3:40)
30. Ольга Стельмах - Два сердца (3:19)
31. Артур Ермак - Для души (4:05)
32. Дмитрий Прянов - А я не знаю ничего (2:43)
33. Сергей Росси - Немного итальянец (3:31)
34. ТУ-134 - Два билета (4:11)
35. Надежда Мельянцева - Лучшее впереди (3:01)
36. Алексей Петрухин - Всё будет как надо (4:00)